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9月30日現在のポートフォリオ

3ヵ月に一度公開している私のポートフォリオの公開日です。

9月30日現在以下の円グラフのようになっております。

20080930Portofolio1.png
20080930Portofolio.png

リバランスするほどではありませんが、外国債券クラスがややオーバーウェイト気味です。また、半年以上悩んでいる株式クラス内での日本株式の比率も懸案事項であります。

さて、そんなポートフォリオの私のリターンですが、


3ヵ月: -10.8%
1年 : -20.8%
3年 : -16.4%

となっております。
まあ、これだけ相場が荒れていればこんなもんでしょうね。

各アセットクラスの具体的な運用商品は以下のとおりです。

日本株式:
 1306 TOPIX連動型上場投資信託
 EFAの日本株式部分
 インデックスファンドTSP
 さわかみファンド(初回投稿時に抜けておりました)

日本債券:
 個人向け国債

外国株:
 IVV
 EFAの外国株式部分
 EEM
 企業型確定拠出年金

外国債券:
 年金積立インデックスファンド海外債券
 ゼロクーポン債
 外貨MMF

REIT
 MHAM J-REITインデックスファンド
 STAMグローバルREIT

他にもちびちびありますが、ここでは省略。

このポートフォリオの他に、生活防衛資金として預貯金とMRFに家族が1.5~2年生活できるだけのお金が蓄えてあります。

<ご参考>
上に挙げたファンドは以下のネット証券で購入可能です。


マネックス証券

(TOPIX連動型上場投資信託、インデックスファンドTSP、IVV、EFA、EEM、年金積立インデックスファンド海外債券、MHAM J-REITインデックスファンド、STAMグローバルREIT)


楽天証券

(TOPIX連動型上場投資信託、インデックスファンドTSP、IVV、EFA、EEM、STAMグローバルREIT)

SBI証券
(TOPIX連動型上場投資信託、インデックスファンドTSP、IVV、EFA、EEM、STAMグローバルREIT)

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[2008/10/01 06:22] ポートフォリオコメント(1)トラックバック(0)URLTOP▲

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2008/10/03(金)00:27| | # [ 編集]

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プロフィール

yb

Author:yb
44歳既婚・子1の個人投資家。共働き。インデックス運用を中心とした”受身な”投資でファイナンシャルインディペンデンス、早期リタイヤを目論んでいます。
Macをこよなく愛し、年に2,3回物欲がふつふつと沸いてくるが妻に制されています・・・(涙)
ハーバード大留学するも、英語があまり上達せず焦っています・・・。

Twitterでものんびりつぶやき中!
http://twitter.com/yb_passive

・メディア掲載履歴
「日経マネー 2014年7月号」(「1億円さん」に聞く 私はこうしてお金を殖やした) (2014/5)
「日本経済新聞 2013年3月6日付」(マネー&インベストメント面)(2013/3)
「BIG tomorrow 6月号」(お金に困らない生き方・稼ぎ方)(2011/4)
「日経マネー 2011年4月号」(幸せなお金持ちの習慣) (2011/2)
「内藤忍 お金の話をしませんか?」(日経マネームック)(2010/9)
「日本経済新聞 2010年2月15日付」(27面家計欄)(2010/2)
「日経マネー2009年10月号」(内藤忍さんコラム)(2009/8)
「しぶとい分散投資術」田村正之著(2009/2)
「日経ヴェリタス第43号(2009年1月4日発行)」(54面スマートライフ)(2009/1)
「日経マネー 2009年1月号」(自分年金1億円マニュアル)(2008/11)
「日経マネー 2008年4月号」(サラリーマン 資産倍増計画) (2008/2)
「日経マネー 2007年12月号」(定年までに1億円!使っても減らない資産の作り方) (2007/10)

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