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ポートフォリオ

9月30日現在のポートフォリオ

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3ヵ月に一度公開している私のポートフォリオの公開日です。

9月30日現在以下の円グラフのようになっております。

20080930Portofolio1.png
20080930Portofolio.png

リバランスするほどではありませんが、外国債券クラスがややオーバーウェイト気味です。また、半年以上悩んでいる株式クラス内での日本株式の比率も懸案事項であります。

さて、そんなポートフォリオの私のリターンですが、

3ヵ月: -10.8%
1年 : -20.8%
3年 : -16.4%

となっております。
まあ、これだけ相場が荒れていればこんなもんでしょうね。

各アセットクラスの具体的な運用商品は以下のとおりです。

日本株式:
 1306 TOPIX連動型上場投資信託
 EFAの日本株式部分
 インデックスファンドTSP
 さわかみファンド(初回投稿時に抜けておりました)

日本債券:
 個人向け国債

外国株:
 IVV
 EFAの外国株式部分
 EEM
 企業型確定拠出年金

外国債券:
 年金積立インデックスファンド海外債券
 ゼロクーポン債
 外貨MMF

REIT
 MHAM J-REITインデックスファンド
 STAMグローバルREIT

他にもちびちびありますが、ここでは省略。

このポートフォリオの他に、生活防衛資金として預貯金とMRFに家族が1.5~2年生活できるだけのお金が蓄えてあります。

<ご参考>
上に挙げたファンドは以下のネット証券で購入可能です。


マネックス証券

(TOPIX連動型上場投資信託、インデックスファンドTSP、IVV、EFA、EEM、年金積立インデックスファンド海外債券、MHAM J-REITインデックスファンド、STAMグローバルREIT)


楽天証券

(TOPIX連動型上場投資信託、インデックスファンドTSP、IVV、EFA、EEM、STAMグローバルREIT)

SBI証券
(TOPIX連動型上場投資信託、インデックスファンドTSP、IVV、EFA、EEM、STAMグローバルREIT)

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2008-10-03 00:27

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