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投資信託

とうとうSTAMさんが動きました!

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既に多くのブログで取り上げられていますが、いよいよ住信AMのSTAMシリーズが動き出すようです!

STAMインデックスシリーズの信託報酬率引き下げ等について (住信AM)

ちょうど1年半前のインデックス投資ナイトで「投信ブロガーが選ぶFund of the Year 2008」で第一位を獲得した際のスピーチでもやりたいといっていたことが実現されました!

ファンド名    変更前信託報酬率 → 変更後信託報酬率 (信託財産留保額)
STAM TOPIXインデックス・オープン 0.483% → 0.4725% (0.05%)
STAM グローバル株式インデックス・オープン 0.777% → 0.63% (0.05%)
STAM 新興国株式インデックス・オープン 0.8715% → 0.6825% (0.3%)
STAM 国内債券インデックス・オープン 0.462% → 0.42% (0.05%)
STAM グローバル債券インデックス・オープン 0.672% → 0.5775% (0.05%)
STAM 新興国債券インデックス・オープン 0.7560% → 0.63% (0.3%)
STAM J-REITインデックス・オープン 0.672% → 0.525% (0.05%)
STAM グローバルREITインデックス・オープン 0.861% → 0.6825% (0.05%)
世界経済インデックスファンド 0.714% → 0.63% (0.1%)

※税込み
比較のため、eMAXISシリーズとCMAMシリーズの信託報酬率と信託財産留保額も記しておきます。

eMAXIS 日経225インデックス0.42% (なし)
eMAXIS TOPIX インデックス0.42% (なし)
eMAXIS 先進国株式インデックス0.63% (なし)
eMAXIS 新興国株式インデックス0.63% (0.3%)
eMAXIS 国内債券インデックス0.42% (なし)
eMAXIS 先進国債券インデックス0.63% (なし)
eMAXIS 国内リートインデックス0.42% (0.3%)
eMAXIS 先進国リートインデックス0.63% (0.3%)
eMAXIS 全世界株式インデックス0.63% (0.05%)

CMAM日本株式インデックスe 0.3885% (なし)
CMAM外国株式インデックスe 0.5250% (なし)
CMAM日本債券インデックスe 0.3885% (なし)
CMAM外国債券インデックスe 0.5250% (なし)

※税込み、カッコ内は信託財産留保額

まだCMAMには届いていませんが、eMAXISシリーズとはほぼ同等になりました。

橋本部長はスピーチの中でも非常に熱い想いを参加者にぶつけてくれました。少し間が開いてしまいましたが、その熱い想いは健在だったようです。

恐らく国内で純資産残高に応じて信託報酬を引き下げたファンドは今までなかったのではないでしょうか。

今まで前例のないことですから、社内でも恐らくなかなかGOが出なかったり、障壁も大きかったかと思いますが、このような結果に結びついたことは、大歓迎ですし、本当に嬉しいです!!

このような動きが、他の運用会社さんにも広がって、個人投資家にとってよりよい投資環境が構築されることを願いたいと思います。
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