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11月7日時点のポートフォリオ

米国に来てひと月が経ちました。昨日(日曜日)で米国は夏時間が終了しています。日曜の朝はしっかり寝た感じがしたのにまだ7時前だったので、少し得をした感じです。

さて、たまには運用ネタ。
積立は中断しているものの運用は継続しています。といっても放置しているだけですが・・・。
でも、多くの人が積立もしているでしょうし、リバランスもするでしょうから、放置したままのポートフォリオがどんな風なパフォーマンスになるのかというのも興味がある(マニアックな人もいる?)ところだと思います。

ということで、今までは四半期に一度しかポートフォリオやパフォーマンスを公開してきませんでしたが、留学中は時間が許す限り毎月公開してみようと思います。(まあ、これくらいしか運用関連でできることが無いのでね・・(汗))

今回はひと月と少し経ってしまいましたが、11月7日終了時点でのポートフォリオ公開です。


11月7日現在のポートフォリオは次のようでした。




9月末時点に比べて外国株式、外国株式クラスの比率が上昇しその他の資産クラスの比率が低下しています。
特に新興国株式の上昇が大きく、3:1程度を目安にしている外国株式クラス内の先進国/新興国比率が大きく崩れています。

ちなみに目標はこんな感じです。




パフォーマンスは次の通りでした。

約1ヶ月:+6.0%
年初来(YTD):–5.8%
運用開始来:-17.6%

まあ、最初の月はこんなところで。データが積み重なれば少しは意味のあるものになるかなと思いますので気長につきあってくださいませ。
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[2011/11/08 03:26] ポートフォリオコメント(0)トラックバック(0)URLTOP▲

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プロフィール

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Author:yb
44歳既婚・子1の個人投資家。共働き。インデックス運用を中心とした”受身な”投資でファイナンシャルインディペンデンス、早期リタイヤを目論んでいます。
Macをこよなく愛し、年に2,3回物欲がふつふつと沸いてくるが妻に制されています・・・(涙)
ハーバード大留学するも、英語があまり上達せず焦っています・・・。

Twitterでものんびりつぶやき中!
http://twitter.com/yb_passive

・メディア掲載履歴
「日経マネー 2014年7月号」(「1億円さん」に聞く 私はこうしてお金を殖やした) (2014/5)
「日本経済新聞 2013年3月6日付」(マネー&インベストメント面)(2013/3)
「BIG tomorrow 6月号」(お金に困らない生き方・稼ぎ方)(2011/4)
「日経マネー 2011年4月号」(幸せなお金持ちの習慣) (2011/2)
「内藤忍 お金の話をしませんか?」(日経マネームック)(2010/9)
「日本経済新聞 2010年2月15日付」(27面家計欄)(2010/2)
「日経マネー2009年10月号」(内藤忍さんコラム)(2009/8)
「しぶとい分散投資術」田村正之著(2009/2)
「日経ヴェリタス第43号(2009年1月4日発行)」(54面スマートライフ)(2009/1)
「日経マネー 2009年1月号」(自分年金1億円マニュアル)(2008/11)
「日経マネー 2008年4月号」(サラリーマン 資産倍増計画) (2008/2)
「日経マネー 2007年12月号」(定年までに1億円!使っても減らない資産の作り方) (2007/10)

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