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2011年12月末のポートフォリオ

2011年末のポートフォリオは次のようになっております。



次にリターンです。

3ヶ月:+3.2%
1カ年:-8.4%
3カ年:+1.7%
運用開始来:-19.8%

となり、4半期としてはプラスでしたが、年間としては大きくマイナスでした。運用開始来でも大きくマイナスになっております。インデックス投資なのでね。
実際あまり元本は気にしていません。最終的な資産額へ家計管理全体を通じたアプローチで取り組んでいます。

次に保有商品です。
赤字が現在積み立てている商品です。

<日本株式>
※eMAXIS TOPIX
インデックスファンドTSP
1306 TOPIX連動型上場投資信託

<日本債券>
※MHAM MMF
個人向け国債(10年・変動)

<外国株式>
※STAMグローバル株式インデックスOP
※DC外国株式インデックス(企業型確定拠出年金)
※eMAXIS新興国株式

IVV
EFA
VTI
VGK
VWO

<外国債券>
※STAMグローバル債券インデックスOP年金積立インデックスファンド海外債券
米ドル建てゼロクーポン債
豪ドル建てゼロクーポン債

<REIT>
※STAMグローバルREITインデックスOP
※STAM J-REITインデックスOP


また、これ以外に生活防衛資金として年間生活費の約1.5年分を預貯金、MRF、MMF、定期預金にて確保してあります。
これがあることによって、暴落した時も心穏やかに相場を眺めていることができます。
通常、2年以上分を確保していますが、渡米中は積立ができなくなることから、渡米前に少し多めに積み立てていたので生活防衛資金が少なくなっています。なお、帰国時には予定では2年分以上へと復帰していると思われます。

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[2012/01/05 00:45] ポートフォリオコメント(0)トラックバック(0)URLTOP▲

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プロフィール

yb

Author:yb
44歳既婚・子1の個人投資家。共働き。インデックス運用を中心とした”受身な”投資でファイナンシャルインディペンデンス、早期リタイヤを目論んでいます。
Macをこよなく愛し、年に2,3回物欲がふつふつと沸いてくるが妻に制されています・・・(涙)
ハーバード大留学するも、英語があまり上達せず焦っています・・・。

Twitterでものんびりつぶやき中!
http://twitter.com/yb_passive

・メディア掲載履歴
「日経マネー 2014年7月号」(「1億円さん」に聞く 私はこうしてお金を殖やした) (2014/5)
「日本経済新聞 2013年3月6日付」(マネー&インベストメント面)(2013/3)
「BIG tomorrow 6月号」(お金に困らない生き方・稼ぎ方)(2011/4)
「日経マネー 2011年4月号」(幸せなお金持ちの習慣) (2011/2)
「内藤忍 お金の話をしませんか?」(日経マネームック)(2010/9)
「日本経済新聞 2010年2月15日付」(27面家計欄)(2010/2)
「日経マネー2009年10月号」(内藤忍さんコラム)(2009/8)
「しぶとい分散投資術」田村正之著(2009/2)
「日経ヴェリタス第43号(2009年1月4日発行)」(54面スマートライフ)(2009/1)
「日経マネー 2009年1月号」(自分年金1億円マニュアル)(2008/11)
「日経マネー 2008年4月号」(サラリーマン 資産倍増計画) (2008/2)
「日経マネー 2007年12月号」(定年までに1億円!使っても減らない資産の作り方) (2007/10)

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