2015年6月末時点のポートフォリオ

早くも2015年も半分終わってしまいましたね。ということで2015年6月末時点のポートフォリオ公開です。

2Qは日本株式は日経平均株価が15年ぶりの高値をつけるなど、概ね好調だったものの、6月中旬に黒田日銀総裁の円安けん制発言や6月末のギリシャ危機の影響で先行きがあやしくなってきた3ヶ月だったと思います。

また、個人的には5月にリバランスルールに従って臨時リバランスを実施したので、6月末のポートフォリオはほぼ目標アセットアロケーションに近い形になっており、自分にとって適切なリスクを取れているのではないかと思っています。



ちなみに目標アセットアロケーションはこちらの通り。




次にリターンです。 リターンは下のようになりました。
リターンあんまり気にしてないのでコメントはなし。

3ヶ月: +1.3%
1ヶ年:+13.3%
3ヶ年: +59.3%
5ヶ年: +63.4%
運用開始来: +41.7%

次に保有商品です。

日本株式クラス
・SMT TOPIXオープン
・(1306)TOPIX連動上場投資信託

日本債券クラス
・MMF
・個人向け国債(10年変動)

外国株式クラス
・SMT外国株式インデックスオープン
・SMT新興国株式インデックスオープン

・VT
・IVV
・VTI
・EFA
・VGK
・VWO
・ (DC)外国株式インデックス
・(DC)DIAM外国株式インデックス


外国債券クラス
・日興MMF(米ドル)
・日興MMF(豪ドル)

オルタナティブクラス
・SMT J-REITインデックスオープン
・SMTグローバルREITオープン


※緑の商品に現在積み立てています。

外国債券クラスの外貨MMFについては先日のエントリーでも書きましたが、適宜売却する予定です。

今後も愚直に投資を実行していきたいと思います。
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[2015/07/01 12:30] ポートフォリオコメント(3)トラックバック(0)URLTOP▲

コメント

グラフが見れません・・・

はじめまして
いつも参考にさせて頂いています。
『インデックス投資を開始してまもなく10年』シリーズは、実践された方の経験談なので重みがありますね・・・

ところで、ポートフォリオのグラフが見えなくなっています。
ybさんの問題ではなく、「ポートフォリオグラフメーカー」側の問題かと思いますが、対処頂けますと幸いです。

2015/08/02(日)18:24| URL | あや #- [ 編集]

Re: グラフが見れません・・・

あやさん

コメントありがとうございます。
申し訳ありません。こちらのコンピューターやスマホでは正常に表示されているので何が原因なのかよくわかりません・・・。

この記事には2つグラフを載せていますが、どちらもご覧になれないでしょうか?

2015/08/23(日)08:15| URL | yb #- [ 編集]

スマホで見てみたらグラフが2つとも見れました。

当方のPC環境が原因のようですね。
ちなみに、win.7 Home premiun、ブラウザはIE ver.11です。

2015/08/23(日)11:04| URL | あや #- [ 編集]

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プロフィール

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Author:yb
44歳既婚・子1の個人投資家。共働き。インデックス運用を中心とした”受身な”投資でファイナンシャルインディペンデンス、早期リタイヤを目論んでいます。
Macをこよなく愛し、年に2,3回物欲がふつふつと沸いてくるが妻に制されています・・・(涙)
ハーバード大留学するも、英語があまり上達せず焦っています・・・。

Twitterでものんびりつぶやき中!
http://twitter.com/yb_passive

・メディア掲載履歴
「日経マネー 2014年7月号」(「1億円さん」に聞く 私はこうしてお金を殖やした) (2014/5)
「日本経済新聞 2013年3月6日付」(マネー&インベストメント面)(2013/3)
「BIG tomorrow 6月号」(お金に困らない生き方・稼ぎ方)(2011/4)
「日経マネー 2011年4月号」(幸せなお金持ちの習慣) (2011/2)
「内藤忍 お金の話をしませんか?」(日経マネームック)(2010/9)
「日本経済新聞 2010年2月15日付」(27面家計欄)(2010/2)
「日経マネー2009年10月号」(内藤忍さんコラム)(2009/8)
「しぶとい分散投資術」田村正之著(2009/2)
「日経ヴェリタス第43号(2009年1月4日発行)」(54面スマートライフ)(2009/1)
「日経マネー 2009年1月号」(自分年金1億円マニュアル)(2008/11)
「日経マネー 2008年4月号」(サラリーマン 資産倍増計画) (2008/2)
「日経マネー 2007年12月号」(定年までに1億円!使っても減らない資産の作り方) (2007/10)

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