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ポートフォリオ

2016年7月1日時点のポートフォリオ

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早いもので2016年も半分が終わってしまいましたね。そんな風に感じるのは歳を取ったからでしょうか???

先月はBrexitによる金融市場の混乱がありましたが、今のところは落ち着きを取り戻してきており、Brexit決定前の水準まで戻してきています。とは言え今後どうなっていくのか見えにくい部分が多いので、適度にモニタリングはしていかないといけないなと思っています。

さて、6月末(正確には7月1日)時点でのポートフォリオです。


3月末時点がこちらなので、ほとんど変わっていませんね。若干現金と日本債券の比率が上がっています。

Brexitから随分戻してきているからではありますが、混乱があってもポートフォリオとしてはこんなもんです。

ちなみに目標アセットアロケーションは下のとおりです。




こちらと比べると若干乖離していますが、まあ許容範囲かなあ?まあまた大きな変動があったらリバランス考えます。

最後にリターンです。

3ヶ月:−2.4%
1ヶ年:−13.9%
3ヶ年:+12.4%
5ヶ年:+31.4%
運用開始来:+21.5%

徐々にトータルリターンは減少傾向ですが、コツコツ積み立てているので下落は安く買える局面ですので嬉しいですね。
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