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ポートフォリオ

2017年末のポートフォリオ

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2017年はマーケットは順調でしたね。2017年は年央に一度臨時リバランスを実施しましたが、年末のポートフォリオはどうなっているのでしょうか?
見ていきたいと思います。

年末のポートフォリオは以下の通りでした。


年央にリバランスしましたが、既に日本債券が凹んで外国株式クラスが出てきてます。いかにマーケットが順調だったかを物語ってますね。

目標アセットアロケーションは以下の通りですので、現時点ではリバランスをかけるほどの乖離はない状態です。




しっかり目標アセットアロケーションをキープして、リスク許容度を超えないようにリスクをコントロールしながらマーケットに居続けたいと思います。

次にリターンについてです。
2017年末時点でのリターンは以下の通りでした。

3ヶ月:+4.3%
1ヶ年:+11.1%
3ヶ年:+11.8%
5ヶ年:+49.5%
運用開始来:+46.1%

まー騰がりました。こういう時こそ浮かれず気を引き締めて、地に足をつけた運用が大切です。年間では+11%と、実額ではポルシェの新車が買えそうなくらいに騰がりましたが、妻とはリーマンショック級の下落があったら我が家のポートフォリオだと年間で7,000万円くらい下落することもあり得るということを共有し、心の準備を始めています。

最後に保有商品の紹介です。

<日本株式>
※ニッセイTOPIXインデックス
SMT TOPIXインデックス
(1306)TOPIX連動型上場投資信託

<日本債券>
個人向け国債

<外国株式>
※ニッセイ外国株式インデックス
SMT G株式インデックス
※DIAM外国株式インデックス(DC)
※DC外国株式インデックスファンド
IVV
VTI
EFA
VGK
VT
VWO
※SMT新興国株式

<オルタナ・REIT>
プレミアムハイブリッド2006
※ニッセイJリートインデックス
STAMJ-REIT
※ニッセイグローバルリート
STAMグローバルREIT

※印の商品に積立を行っています。ただ、今年からeMAXIS Slimシリーズに主要な積立を移行しようと考えています。

現在保有している商品はしばらくそのまま保有し続けますが、リバランスで売却する際は保有コストの高いものから順に売却する予定です。

今年も着実な投資活動で市場に居続けたいと思います。
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