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講演・セミナー

楽天海外ETFセミナー2

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さて続きです。
まず説明会の内容を記憶を辿って列記します。

インテリジェントインデックスは、従来からのインデックスに連動したETFを否定するものではなく、異なる複数の投資対象へ資産を分散/組み合わせる為のツールである。というポジショニングを運用会社も想定。

インテリジェントインデックス連動型ETFは次の3つの種類に分類される。1)インテリジェントインデックス、2)インテリジェントエクスポージャー、3)インテリジェントアクセス。

1)はファンダメンタル、バリュエーション、適時性、リスクといった要因から25のファクターによって評価し銘柄を選択、インデックスプロバイダーが独自のインデックスを組成してそれを元にETFが組成されたもの。四半期毎に評価を行い銘柄の入れ替えを行う。年間の回転率は約100%。

2)はより中長期のスタンス。よりファンダメンタル重視。回転率は低い。

3)は投資家が参入しにくい分野への投資を可能にするインデックス。

との事です。

これだとウェブサイトに載っている内容と変わらないですね^^;。Q&Aは水瀬さんのエントリーで詳細に書かれていますのでそちらをご参照ください。

個人的な感想ですが、

やはり運用のコアはIVVやEFAの様な流動性の高い従来のインデックスに連動するETFを持つべき。資産規模的に余裕があり、コアーサテライト戦略をとるならこれらインテリジェントインデックスETFをサテライトとして、信託報酬の低いアクティブファンドの代用として持てるかなあ・・・?(・・・でもまだ懐疑的・・・)という感触でした。

最後には懇親会もセッティングされていて、ブロガーさんはもちろんの事、「投資信託にだまされるな!本当に正しい投信の使い方」の竹川美奈子さんともお話しする事ができました。外見からはおとなしそうに見えたのですが、短時間でしたが話してみると芯は強そう、かつ結構毒舌かも?という印象で、私の中では本の内容とお話しした印象が結構一致していました。

最後に、今回のような興味深い説明会をセッティングしてくださった楽天証券さん、インベスコさん、ありがとうございました。
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5 Comments

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まーぷー  

2008-06-15 11:15

昨日はありがとうございました。
楽天のやる気を感じさせられるセミナーでしたね。 ただ本題であったはずのインテリジェントインデックスETFはいまいちだったような…。
懇親会の時間が短すぎてあまりお話できませんでしたが、またの機会があればぜひゆっくりとお話したいです。
これからもよろしくお願いします。

EDIT  REPLY    

九州FP  

2008-06-15 13:46

こんにちは。
指数連動型ETFも商品が続々
出されて今度は新型のETFまで
でたみたいですね。
セミナーではなかなかの熱気だったのが
ブログの内容から推察されました。
自身がFPなのですが、資産運用は分散と長期
だと思ってます。
いろんな商品を自身でも試しながら
試行錯誤。
いろんなバリエーションができればと
おもってます。
今後も定期的にブログ拝見させて頂きます。

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エル  

2008-06-16 00:21

ybさん

私は、竹川美奈子さんとお話するチャンスはありませんでした。やっぱり美男子は得ですね!!!

インテリジェントインデックスETFの説明時間は少し短かったかもしれませんね、しかも、インベスコの会社紹介とかETF自体の説明も時間もあったので。

でも、私はセミナー参加前より、かなり理解できたつもりです。

さっき、頭の整理も兼ねて、インテリジェントインデックスについて、1本エントリーしました。

また、お会いできることを楽しみにしています。

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yb  

2008-06-16 08:19

エルさん

コメントありがとうございます。

秀逸なインテリジェントインデックスに関するエントリーありがとうございます。すごく整理されていてためになりました。

私こそまたお会いできることを楽しみにしています。

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yb  

2008-06-16 12:24

九州FPさん

コメントありがとうございます。

利用するか否かは別問題として、選択肢が増えることは大歓迎ですよね。

一方、会場にいらしていたFPの方が懇親会で、「バリエーションが増えるのは歓迎すべきことだが、一般の投資家がいざETFを選ぼうとした時にどれを選べばよいか分からなくなってしまわないか心配だ。実際にメインで使うのはIVVやEFA、EEMくらいなのだから。」と仰っていたのを思い出しました。

まだまだインデックス投資はマイナーな存在。しっかりとした金融リテラシーを持った投資家が自らがETFを選べる世の中になれば、日本の金融業会も随分と進歩するのかなと思いました。

今後もよろしくお願いいたします。

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